Assessor de Investimentos ( AI )

O Assessor de Investimentos ( AI ) ou Agente Autônomo de Investimentos ( AAI ), é um profissional certificado e credenciado pela CVM ( Comissão de Valores Mobiliários ) e por isto possuem diversos códigos e normas que regem o exercício de sua profissão sendo as principais:

  1. Necessitam manter um plano de educação continuada como forma de manter-se continuamente atualizado no dinâmico mercado financeiro;

  2. Para exercício de seu trabalho, necessita estar vinculado em uma corretora ou gestora registrada;

  3. Segundo a instrução CVM 497, os AAI não podem cobrar ou receber qualquer remuneração de seus clientes

Os Assessores de Investimentos, só podem receber remuneração das corretoras ou gestoras com as quais possuem contrato de distribuição. A remuneração é fruto do aumento do volume de negócios gerado por este profissional, gerando uma forte redução de custos na instituição a qual estão vinculados.

 

 

Quanto Custa para Ter a Disponibilidade deste Profissional?

 

Para o cliente não existe nenhum custo adicional ou condições comerciais diferenciadas, para contar com o serviço deste profissional, ou seja, custo zero. A grande vantagem que conta com a Assessoria deste profissional especializado é liberar vocês da ansiedade no curto prazo e ainda auxiliar seu planejamento financeiro no longo prazo.

Fatores de Sucesso em Trabalhar com um Assessor de Investimentos ( AI ).

 

  • O Assessor de Investimentos ( AI ) é focado em gerar resultado para o cliente;

  • Capilaridade;

  • Contato com os melhores produtos

Processo de Trabalho com um Assessor de Investimentos ( AI)

 

1 - O Cliente abre sua conta em uma corretora;

2 - O Cliente escolhe seu Assessor de Investimento na plataforma e caso já conheça algum, pode seleciona-lo diretamente;

3 - Após a seleção do AI e finalizada a abertura da conta, a corretora envia e-mail informando ao AI o nome e contato do agora cliente;

4 - O AI entra em contato com o cliente;

5 - Com base nos dados e perfil do Cliente o AI desenvolve simulações de carteiras de investimento e apresenta ao cliente;

6 - O Cliente deposita em sua conta na corretora;

7 - O Cliente escolhe a simulação mais adequada e que sinta mais confortável;

8 - O Cliente realiza a aplicação nos produtos financeiros conforme a simulação selecionada;

9 - O AI acompanha o desenvolvimento da Carteira de Investimentos, identificando a existência de desbalanceamento ou queda de rendimento ou ainda aumento do risco em função de mudanças no ambiente econômico;

10 - Caso identifique alterações ( desbalanceamento, Rentabilidade ou Risco ) o AI entra em contato com o Cliente informando a mudança no ambiente;

11 - O AI desenvolve novas simulações dentro da nova realidade econômica e envia ao cliente;

12 - O Cliente seleciona a simulação mais adequada e realiza as readequações em sua carteira;

13 - Retorno ao item 9

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